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那么此时，市场选择的共性特征🍉，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍒💌🩲👢。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💗，不容易受到估值约束的行业，也就是说💔💔，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👠💗。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🥝🩲🍌，港股整体回暖🍉👝👗🥝。行业层面🥿🩱💗，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现💗；受油价大跌拖累，能源业走弱🥔。

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OSL集团发布公告💖💓，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公司🍒🥑、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定👛，就公司（透过其间接全资附属公司👜👅，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议🍊🍉👄。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价👜🥒🍌。

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1、据沙姆哈尼称，伊(yi)朗从一开始就认识(shi)到，美国的(de)谈判并非真正意在达成(cheng)协议，而是为了在伊朗国内(nei)营造某种(zhong)氛围，为煽动(dong)**做(zuo)准备(bei)，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现(xian)出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人(ren)的认知，出于(yu)对伊朗重要性(xing)的认知，以及对(dui)美以邪恶程度的认知”。

2、后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。