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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持(chi)改善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器音像器材零售(shou)同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消(xiao)费(fei)偏弱的背景(jing)下(xia)仍然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增(zeng)幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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自2023年下半年以来💓💖😠🌽🥔，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥝🍎，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍈💯🥕🥻，2023年初全面注册制实施后🥝🩰，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🩳🍋🥑，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🥿🍅👙👡🥦。

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工业硅三季度供应压力加剧(ju)，但(dan)需求仍然偏弱(ruo)，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格(ge)下跌贴(tie)近(jin)行业最(zui)低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终(zhong)端需求走弱，价格阶段性承压，下半年(nian)核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否(fou)继续维持低(di)位是决定多晶硅价格能否(fou)企稳的关键因素。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥕🍄🩳。从目前美国对关税的态度来看👚🧄👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💯💝🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍓。

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