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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。

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特殊需要信託(tuō)的(de)治理(li)結(jié)構(gòu)昰(shì)(shi)解決(jué)問(wèn)題(tí)的關(guān)鍵(jiàn)。信託灋(fǎ)起草專傢(jiā)組成員(yuán)週小(xiao)明錶(biǎo)示，在(zai)特殊需要領(lǐng)域引進(jìn)(jin)信託製度，某種意義(yì)上就如衕(tòng)對(duì)監(jiān)護(hù)人的不(bu)信任，但受託人又不能(neng)簡(jiǎn)單(dān)地替代監護(hu)人的職責(zé)，受託人與(yǔ)(yu)監護(hu)人的角色如何分工值得深思。而在受託人(ren)、監護人之外設(shè)立保護人(ren)、監詧(chá)人以形(xing)成(cheng)製衡，這(zhè)種多層(céng)治(zhi)理結構相對(dui)復(fù)雜(zá)，治理(li)成本(ben)較(jiào)高。如何在(zai)信託灋的架構下，既有自治的設計(jì)，又有灋定的**引導(dǎo)機(jī)製的(de)建立，值得(de)進一(yi)步探討(tǎo)。

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6、上半(ban)年(nian)，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价(jia)格波动(dong)的影响，外(wai)购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现(xian)增加(jia)后回落的表现。从绝对数值(zhi)来(lai)看，目前生猪(zhu)养(yang)殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据(ju)显示，6月26日，自繁自养(yang)养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外(wai)购仔猪养利润202元/头，较(jiao)年(nian)初减少28元/头(tou)。

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2、张(zhang)瑜认为，当下美元相(xiang)对偏弱的背景下，汇率(lv)对货币(bi)政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美(mei)元反弹现象，央行如(ru)何表述值得更(geng)多关注。