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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🥻💝👙💘，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人(ren)数增(zeng)加3人至7人，预测年(nian)内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两(liang)次降息预期，整体降息预(yu)期变化(hua)不大。

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今年2月，于东来赴酒鬼酒考察交流。彼时，于东来一行前往湘西🥒🩲👞👙，先后参观酒鬼酒文化馆、酿酒车间、基酒库等👡💗🩳，详细了解酒鬼酒历史文化💗、发展历程、酿造技艺。

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1、對(duì)于(yu)下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路(lu)，2025年第二季度例會(huì)建(jian)議(yì)加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏(zou)。

2、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明(ming)显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。