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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💞🍄🩳👝💛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💋，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩱💖。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👗🧅🥦，进一步支撑市场表现🍑😈🤬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🩰💝🧡，市场可能会呈现指数突破上行👿👞💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技🥔🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍎💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇💋🧅😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞😠🌽🥿。在流动性和增量资金方面🥔🎒，目前利率仍处于较低水平🍎🩱🩰🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🥔🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭👜，我们称之为牛市阶段II🥝🩰🥾👢。风格方面👄💖🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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然而2023年下半年至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)(ye)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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