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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍎👡💯👗。逻辑二🩲，上半年中证 2000 成交额占比提升🍒👞，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🧅🥑🍈，这利于小微盘的配置🎒。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金👠🤍👢🧅。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💌🍓👄🍈，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🧡，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍆🍅🥥👜，公司经审慎考虑🥻💋，决定终止本次重组事项。

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6月(yue)29日午间，中国稀土集团有限公司（以下(xia)简称(cheng)“中国稀土集团(tuan)”）官方微信发(fa)布(bu)声明表示，针对(dui)近期有网(wang)民发(fa)布(bu)的中国稀(xi)土集团旗下上市公司中国稀土(tu)（000831）部(bu)分董事(shi)、高管职务变动方面的不实信(xin)息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化(hua)公司治理结构、提升管理效(xiao)能，严(yan)格按制度及监(jian)管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在中(zhong)国稀土(tu)集团其他岗(gang)位任职。当前，中国(guo)稀(xi)土集团和中(zhong)国稀土各项工作未因相关人(ren)员(yuan)变(bian)动(dong)受到影响。

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然而，美联储(chu)主席鲍威尔在是(shi)否降息的(de)问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联(lian)储“处于可以等待的(de)有利位置”，不急于调整利率。

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1、上半年经济进展明显好于(yu)2024年，但存在“强(qiang)现(xian)实、弱预期”的不(bu)足(zu)。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收同(tong)比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的下行周期。化债背景下信用(yong)收缩、需求不足仍是当(dang)前主要矛盾，指数很(hen)难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不(bu)会出(chu)现大(da)幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、此外，其他类型基金的发行也亮点频出。例如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后🍊💞💝，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金。