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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看👿💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💟😻🩱，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技、消费🍄💔💋🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👚💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑👝。在流动性和增量资金方面😠💯🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈💘。上半年👗🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行💞👡🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍(reng)有(you)待观察。