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1、前期表现(xian)：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集(ji)中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品(pin)、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领(ling)域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油(you)料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆(dou)单产出(chu)现(xian)大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美(mei)关系(xi)继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚(ju)焦美(mei)豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。