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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍏🍈🍄🥬🍓，上海、广州😡🍄、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👢，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🥦💔💘，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🥬👡，推动高性能传输协议👢😈、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👞🍅，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🍍，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🥬🌽，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据👿、区块链等新技术🥻👿💔🤬，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍒💔💟💯、云服务器租赁、设备购置🍋，构建产业级多模态数据💔。6月5日🍋🍎🧅，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍓🤍。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍏，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥭👠🍅，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💌🎒。

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回顾(gu)近(jin)五年，债券型(xing)基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当(dang)年公(gong)募分红总额中的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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不过，业界普(pu)遍认为，下半年仍(reng)有降(jiang)准降息(xi)的可(ke)能和空间。银(yin)河证券研报分析(xi)，将“择机降(jiang)准(zhun)降息”转变为“灵活(huo)把握(wo)政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利(li)率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下(xia)半年还(hai)会有1次至2次降息，总(zong)计调降政策利率20个基点(dian)至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度(du)达到50个基点(dian)。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会(hui)下(xia)发(fa)的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规(gui)，根(gen)据相关法律(lv)法规(gui)，中国证监(jian)会决定对公(gong)司立案。

2、周思聪：下(xia)半(ban)年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子(zi)企业及汽(qi)车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。