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根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判🍇🧡。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判🥦💓，以期在2025年7月21日前达成协议👿🍄🥒。

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盈利方面🍊💋🥦，5月工业企业盈利同比增速转负👛🥻👚，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👅🍒🍊🎒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🥬，TMT制造业同比增幅扩大🩲🍏👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑、光学光电子😡🩲💔🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍👡，算力租赁订单持续落地👞🍈🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽👢💋，中报盈利或有改善👗🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒💌👗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🍑🩰👢；此外贵金属🍈💟🧅、燃气、电力🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🥝，叠加供给刚性或受限💗👠🩰，中报业绩有望边际改善👜。

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2、往后去看🍆🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍏🌽。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👅，则可能使得降息预期推迟🍇🍊💕，导致美债收益率出现阶段性上行👄💋🍎；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔💖。