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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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