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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍈。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🤬🥔，表明市场没有看涨或看跌的偏向😠。不过🍒，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥥💟😡🍆，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👗👙。

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中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会召开2025年第(di)二季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策(ce)调(diao)控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏。保持(chi)流动性(xing)充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平(ping)预期目标相匹(pi)配。强化央(yang)行政策利(li)率引(yin)导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动社会综合(he)融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风(feng)险，保持人(ren)民(min)币汇率(lv)在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确(que)定风险。

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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程(cheng)訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深(shen)加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)(tong)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且(qie)難(nán)度大。相比(bi)之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等(deng)終耑在國(guó)傢(jia)補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶(biao)現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量(liang)玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但(dan)房地産新開(kāi)工麵(miàn)(mian)積(jī)近兩(liǎng)年(nian)負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長(zhang)期需求，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于(yu)衕(tong)比下降狀態。

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