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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金(jin)、国际资本(ben)流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市(shi)场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金(jin)。2024 年約(yuē)三(san)分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任(ren)何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投(tou)入了(le)單(dān)一(yi)的(de)目標日期基(ji)金(jin)。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年(nian)的(de)兩(liǎng)倍多。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业(ye)固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行业下游需求有望继续(xu)复苏(su)。在供给和需(xu)求两方面(mian)驱动下，未来(lai)行业景气有望边(bian)际回暖。