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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯(lian)儲(chu)內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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