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我们(men)认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度弱，向(xiang)上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季(ji)度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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2、1、供(gong)應(yīng)：低利潤(rùn)甚至(zhi)負(fù)利潤下(xia)錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐(zhu)漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據(ju)，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利(li)潤約(yuē)(yue)-170元/噸(dūn)，南方(fang)大區錳硅生産(chan)即(ji)期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳(meng)硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新(xin)增産(chan)能投放，隨(suí)(sui)着后續南方(fang)地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産(chan)虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳(meng)硅産(chan)量仍有增量預期。