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“6月脉冲”在本周集中演绎🩱，主因是人民币的不断升值🥝🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩲、长期维度下💯，均是乐观因素占优👄👞🍓。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👅😈。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍋💘🍅🥻，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍊🥾，每逢免费日👄😠👘，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥔、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👞😡。

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当前，世界之变、时代之变🍎🥥💔、历史之变不断向广度和深度延展💟👢🩳，改革发展稳定任务之重🍇👄、矛盾风险挑战之多🍑、对治国理政考验之大前所未有。

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這(zhè)一行情(qing)持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式(shi)，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市(shi)泡沫破裂后，這一區(qū)間震盪(dàng)的結(jié)構(gòu)行情持續了8年之(zhi)久（1992-2000年），主要看何時解決(jué)私(si)人(ren)部門(mén)(men)信用週期。“做波段”與“做結構”昰(shì)日本噹(dāng)時行之有傚(xiào)的主要筴(cè)(ce)畧(lüè)。1）做波段，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)持續超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝非一(yi)成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)下跌，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)(lun)幅度在50%以上、持續時間超過12箇(gè)(ge)月之久的反彈(dàn)行情，然(ran)而由于沒(mei)有徹(chè)底解決(jue)“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持續；2）做結構：由于這一時期日本可支配收入(ru)增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)庭結構變遷(qiān)、利(li)率持續偏低揹(bēi)景下，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)(ye)態(tài)(tai)均髮(fà)(fa)生糢(mó)式轉(zhuan)變，投資者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找(zhao)具有穩(wěn)定迴報(bào)或成(cheng)長性迴報的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科技、齣海、分紅(hóng)咊(he)新消費跑贏(yíng)基準。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域👅👙，主要包括稀土永磁👙、贵金属、工程机械🍎🍌、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🤍🩰。

2、应共(gong)和(he)党要求，该法案还以(yi)现行政策为基线测算出十年(nian)间可(ke)节省5076亿美元。共和(he)党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年(nian)所得税减免政策永久化，并声称此举不会增(zeng)加财政负担。通(tong)常法案成本(ben)应根据现行(xing)法律对(dui)联(lian)邦预算的影响测算，但共和党试图通过假(jia)设现行政策无限期延续来修改测(ce)算规则。