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日银与日元：日银或不急(ji)于加息，一方面等待外部美日谈判的(de)最(zui)终落定(ding)。另一方面，内部来看(kan)，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背(bei)景下不存在落(luo)后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或(huo)进一步延(yan)后(hou)至(zhi) 2026 年。在此基础上，美元日元或(huo)跟随(sui)美日利差维持 140-150 区间震荡。

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