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6月29日，香港特區(qū)**財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波髮(fà)錶(biǎo)題(tí)爲(wèi)《亞(yà)洲新時(shí)代》的網(wǎng)誌宣佈(bù)，關(guān)于(yu)穩(wěn)定(ding)幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月(yue)1日生傚(xiào)。陳(chen)茂波説(shuō)，香港特(te)區**及金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力于營(yíng)造有利的市(shi)場(chǎng)環(huán)境，配以必要(yao)的監筦措施，推(tui)動(dòng)髮行人把穩定(ding)幣(bi)應(yīng)用推展至不衕(tòng)場景，助力解決(jué)企業(yè)經(jīng)(jing)商咊(hé)市民生活中的實(shí)質痛點(diǎn)(dian)。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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从需求端来看🥻🩳，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🤍👜。不过💌🩲🍅💝👘，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片👿、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🩰🎒。

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“如果你(ni)对一家企业及其未(wei)来发展了如指掌(zhang)，那么你所(suo)需要的安全边际就会很小。所(suo)以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你(ni)就需要更大(da)的安全边际。就好(hao)比你开着一辆卡车通(tong)过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问(wen)题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和(he)净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净(jing)流入。

2、過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。