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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新(xin)技(ji)術(shù)製造(zao)業、價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于(yu)中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如下：

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供应方面👜，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👢，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍎，偏乐观的假设下🍉🍋🥬，短期钢企暂无大幅减产的预期🥥👘💌🎒，铁水节奏或类似于 2023年👝🧡👠，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🧄👙🍍🩱👛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🧄🍑。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💖🥿👠，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😻💌。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👝👡，同时若粗钢压减政策落地🥕🍒🍊🥒💌，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。