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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🌽。截止收盘🍌💕💗👿，恒生指数跌0.17%，国企指数😈🍋👅💓👝、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🥿👙。盘面上，大型科技股涨跌各异👿👙，YU7订单超预期🍋，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红🥿，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🍊🥭🥥😈🧄，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🍍，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🥦👛🩲，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)(bian)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不(bu)會(huì)調(diào)(diao)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製(zhi)定者正聚(ju)焦于(yu)酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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唐晨：一是关税(shui)问题(ti)，在90天暂停到期后可能存(cun)在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与(yu)再融资。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🎒👄🩰🥥。在当前出口🥕👛🥻、地产均面临挑战的背景下💖👞🌽，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍍🍄。