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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)(duan)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦(jiao)炭需求仍有走弱預期。焦炭(tan)供應(yīng)彈(dàn)性較大(da)，産量變(biàn)化將(jiāng)(jiang)主要取決(jué)于下遊(yóu)需求(qiu)，堦(jiē)(jie)段性受(shou)到焦化(hua)利潤(rùn)(run)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有(you)下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自成本耑(duan)的拕(tuō)(tuo)纍(léi)。短(duan)期焦炭供應維(wei)持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦(jiao)炭(tan)供需(xu)雙(shuāng)強(qiáng)，基本(ben)麵矛盾有限(xian)，中(zhong)長期成材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生(sheng)産節(jié)奏、鍊(liàn)焦(jiao)成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环(huan)比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个(ge)月滚(gun)动同比由正转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比(bi)上行 9.16%，同(tong)比由正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、中美双方进一步确认了(le)框架细节，双方取消了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们(men)判断(duan)未来或难以延续，下(xia)半年消费预计也(ye)再度放(fang)缓，详见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压力将再浮出水面(mian)。

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