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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🥦🍆🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费💕🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🥝🍈🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🧡🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗💗👝👜，资产荒趋势依然存在💔。上半年😡🍍👢🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄💘🍄🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🩳🍌，这为指数后续突破上行🧅👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🧄💯；IH当月合约上涨1.89%🍓🍉💛👘👘，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827👜🍄🍄，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🎒🩳，收于6230.2🤍👝，收盘基差-0.74%🌽🥾💛👡。

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1、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅👘🥔、工业硅涨超3%，PX涨超2%👘🥿，PTA、焦煤🧡🍒、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🤍😻💖💕🥕，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油😡👅、低硫燃料油（LU）💟🥦🎒🥝🧄、沪锡、甲醇跌近1%。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥬🌽、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍎👅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🧡。