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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👿，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💝💕👡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔🍑🤬。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥬🩱🥭。

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风险因子：1）地(di)缘风险；2）关税冲突广(guang)泛(fan)升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内(nei)增量政 策和经济修(xiu)复不及预期

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1、在牛(niu)市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下(xia)爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴到相(xiang)對(duì)低迷的狀態(tài)。

2、中国人民(min)银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外(wai)经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持流动性(xing)充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长(zhang)同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率(lv)形成传导(dao)机(ji)制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监督(du)。推(tui)动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的(de)角度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效率，防范(fan)资金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。