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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购净投(tou)放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月(yue)期买断(duan)式(shi)逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管理(li)工(gong)具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动(dong)性的意愿较强，资(zi)金利率低(di)位波动，临近月末(mo)有所收敛(lian)。在当前(qian)经济数(shu)据(ju)边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；