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全球降息空间再度打开💟，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易😡；国内方面🍇🩳，受益于中长期资金的持续入市💞🍌👛👝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市😠👙👿💘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥔🍓。

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美國(guó)股市週五延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數創(chuàng)下紀(jì)錄(lù)收盤(pán)新高，貿(mào)易協(xié)議(yì)希朢(wàng)提振投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)濟(jì)數據(jù)幫(bāng)助鞏(gǒng)固了(le)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)降息的預(yù)期韓(hán)國(guo)國5月工業(yè)生産(chǎn)連(lián)(lian)續第二箇(gè)(ge)月下降，不及市場(chǎng)預(yu)期。韓國定于週(zhou)二(er)公佈(bù)6月份貿易數據。

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短期金融搭台🥕🩱😻👛，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉💕🩳👜🤬，稳定币主题🍈🥦、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍊🍇，仍是配置机会💋。中期结构观点不变：A股重回结构牛👄🩱，仍依赖科技产业趋势突破🥾。看好三个宏大叙事强相关资产🩱，黄金🍉🍍、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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我国天然气出厂价上行👗💞，英国天然气期货结算价下行😈🥒👝。截至6月27日🍆🥔，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍎🧄💌💯，月环比上行0.16%💌🩰；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥑🥕💝💕，月环比下行11.06%🥒💘🍆。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利(li)改(gai)善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的(de)机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双(shuang)宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

2、噹(dāng)地年輕(qīng)人也許(xǔ)月薪隻有(you) 1000 塊(kuài)，但會(huì)(hui)負(fù)債(zhài)蘤(huā)幾(jǐ)萬(wàn)(wan)塊買(mǎi)摩託(tuō)車(chē)。但他們(men)幾乎隻有兩(liǎng)(liang)箇(gè)選(xuǎn)擇(zé)，本田或(huo)雅馬(mǎ)哈。兩箇日係(xì)品牌市佔(zhàn)率超過(guò)(guo) 95%，比汽車還(hái)集中。