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🏮 后续如何演绎🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💌。战略上我们保持看多👝🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻😈，而是依然将呈现一定的震荡特征👡👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🥒👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧡🍑，更多采取观望🍅😡🍒、被动跟随策略🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能(neng)存(cun)在反復(fù)(fu)

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1、风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🍓💞，铭文133字🧄，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料👚，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍏🥬，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🧅。