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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👙，成长价值或相对均衡。具体来说💔🥔👙，第一🍑🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳👝，大盘风格略占优💋。第二🍅🥾👅👠，外部流动性方面🩳🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🍉👡，对短期市场或有扰动👜😻🧅。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🧅🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲💋，成长价值风格或相对均衡。

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此前的6月24日👢👙🩱💌，中国稀土公告披露👡🧅，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🍆👝🍓🍓、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效🍄。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🩳🍏👜、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🧡👙💛🤍，董贤庭👞🍇🍊、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后👚🥭🤬😠🩳，杨国安、董贤庭👚🥾🥒👿💌、郭惠浒均不在公司担任任何职务🥬🍑🥭🍒，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🍈👄。截至本公告披露日🍆💯，杨国安🍆、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告(gao)中描述了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消(xiao)滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值重估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進入真正意(yi)義(yì)上的新常(chang)態(tài)，總需求增速結(jié)束(shu)三年低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)(wen)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率(lv)不斷(duàn)提陞(shēng)。而(er)2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)(diao)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金(jin)螎(róng)建築的自由現金(jin)流咊SIRR相對無風險利率利差(cha)收歛下行對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)(ju)估算(suan)，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此外，本輪增(zeng)量資金的正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)(jin)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)起(qi)到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票(piao)可能會估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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