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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目(mu)標。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍌🧅。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥕👚👄🍏，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍎，全球权益资产价格上涨🍓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧄💔🤬🥥，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🩱👗、美债收益率回落🍎，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束🧡🍑，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能(neng)還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行(xing)；如菓(guo)就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則(ze)可能(neng)使得降息預(yu)期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需(xu)要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🍄🍑🥭🥑，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🎒🍊。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🍎。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🥒👞🥬，全球石油产量增长放缓💓💕👿，而石油消费量增长上升🍈💔👡，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日👞，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周👙💛，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🍍🥭👿；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🩰。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑👞💗。

2、对荣昌生物而言👠💯🥝🍑🥝，更糟心的还在后面👢，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👅💞💘👢💓。5月29日🤍🍇👠，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201😡👚🥝，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💖🩰。