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1、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦🥿🌽💋🍊，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设😠😠👚。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。