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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国(guo)水利建设(she)投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运(yun)发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与(yu)水(shui)运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供(gong)政策(ce)与资(zi)金支持。