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去(qu)年夏天前(qian)后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访(fang)问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席(xi)执行官(guan)。他(ta)传达的信息很明(ming)确：高(gao)盛通过其投资银行业务和资产管理业(ye)务，在希腊(la)进行了大规模投资。

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具体来看，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售(shou)额同(tong)比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零(ling)售同比(bi)增速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售保持20%以上(shang)增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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2、结合细分领域中观指标来看💕🩰，受益于行业供需改善💞🩰，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👝💝，半导体中报业绩有望延续较高增长💌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍈，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱😻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧡💕🍋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。