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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥻，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👝、消费出口相对强🥝🍎、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍏🍍。5月总需求增速进一步反弹🤬💖🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👝👗🍅💔👜，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽，可能反应了这种预期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数(shu)时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优(you)。

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1、大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料(liao)及化学制品行业的供需(xu)将继续保(bao)持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复，供需(xu)情况或(huo)将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需格(ge)局有(you)望进一步改善。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入💝😡，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥥🥬🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入😈，各类增量资金相对均衡👅🧄💌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎💝🍍👚，重要股东净减持规模扩大🩲🥑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛💌🩰。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉💗🥔，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧅👄🍅，行业类ETF也有望继续活跃。