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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额(e)收益0.09%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半(ban)年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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最新调查还显示，自3月上次调查以来👢，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观💓💛。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外🍇，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%👝🩳，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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而在国(guo)内方面，过去几(ji)年中，下半年房地产成交(jiao)面积(ji)往往加速下行，加(jia)剧了对(dui)经济(ji)下行的(de)担忧(you)预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速(su)的负值进(jin)一(yi)步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速(su)进一步下滑的可能性。

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