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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积累为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币(bi)的(de)强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股在中国市场的战(zhan)略(lve)地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多(duo)主力。