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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱(qian)效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面(mian)，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至目前(qian)，还有(you)4家券商仍在交易所排队IPO审核，分(fen)别是财信证券、华龙证(zheng)券、东莞(guan)证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交(jiao)易所进(jin)行注册制审核(he)。

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人民财讯6月29日(ri)电(dian)，当(dang)地(di)时间6月29日，美国国会预算办公(gong)室称，参议院版本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增(zeng)量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持(chi)寬鬆(song)。美國(guó)(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月(yue)降息預(yu)期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、中期结构观点(dian)不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。