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目前来看😡🥬🍈💖💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙🍅🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟，若未延期，部分国家税率或升至25%🥔。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊🍅🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥿🧡。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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2、据统计💖💋💯，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🧅、秦港股份🥻🧅🧅、久日新材👅👜👙、通用股份、亿华通👞🍅、新乳业🌽、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥥🍅💝。