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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责👝。与其他公司不同🥔，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程(cheng)度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会(hui)议(yi)中对(dui)下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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日前💓🤬🥑，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍌💔🧅。会议提出🥦🤍，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🧄💓。对于下阶段货币政策的主要思路🥬💖🧅👠，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍓，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍎、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👜🥑🍊，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡💘💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈👜🎒😻；市场风险偏好有所改善🥑🥾，融资资金净流入规模扩大💛🥦👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈；IPO发行规模小幅回落🍈🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔👄🥝🥥。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍄🍈🤬🥾。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%😠🥭。费用方面😈，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外🍅，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🎒🩲。总体而言😡💟🥒👛，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。