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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💟，主要是中国科技资产价值重估😡🥭🍍、南向资金大量流入🥾🍓🥔💋，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💝，同时🥾🥑🧅👘，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍉🍌🍊😠。

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从贸易到债务🥦👠🧄💝🍍，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💔。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥝🍒💯，美联储降息路径维持🍏，宏观环境仍利多黄金💖。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🧄，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🧡🥦🍅。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🥒🍒，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💘，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥔，黄金的战略意义持续凸显。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓💓💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👠💯💓🍈，7月中报业绩期💛🍓🍓🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝🥿🌽👝。

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克拉克表示👙🍈，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🌽。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关税政(zheng)策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可(ke)能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、強(qiáng)(qiang)邏(luó)輯(jí)(ji)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工(gong)機(jī)會(huì)，投(tou)資認(rèn)準(zhun)代(dai)碼(mǎ)含“八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）。該(gāi)ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國(guo)防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)(tong)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)(tong)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)(biao)的+互聯(lián)互通標的，昰一鍵(jiàn)投(tou)資(zi)國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。