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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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