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供应方面👅🩰👛👢，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🧡🥝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下😈🍒🍄，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍇，若发运没有明显下降👙，或将累库约 1500 万吨💕，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👠。综上所述🤬😡🍊，全球供应释放低于预期💗🩱👚，但预计四季度需求端受政策影响🍌，存在分化🩲，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍋🥔👄👢。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💟💝🥕。相比今年3月的预测👞💌🥔，6月的经济展望中😠🩱，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👢🍋🍇😻，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥑。

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1、5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🥻🥬🩲🍓，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%💓🩲👛，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转🍈👢👡，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🥑🍍。

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