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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电(dian)解铝下半年需求或有承压，阶段性(xing)有挤仓，四季(ji)度有政策期待(dai)，整体维持区间思路。铝合金供(gong)需无(wu)明(ming)显矛盾，后期需(xu)要(yao)关注仓单逻辑。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍑💟🥦🤍，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥦👘。以色列《新消息报》说💯🍆🥭，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💘👡，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥑💟🩳，截止6月25日👢💋👝😡，6月重要政策约148个。具体来看🥦💌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💛🥻，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💛、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍑🎒🩱，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👢👘。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💔👠👄，医药生物等持续发布。