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快速演变的地缘政治局势让许(xu)多投资者(zhe)感到措手不及。洲际(ji)交易所(suo)欧洲(zhou)期货数据显示(shi)，在截(jie)至 6 月(yue) 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金(jin)经理削(xue)减了布伦特原油期货(huo)和期权的净(jing)多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大(da)，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅(fu)淨申購(gòu)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大(da)。

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1、去年7月份，《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)防工作的意見(jiàn)》（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)《意見》）提(ti)齣(chū)，全麵(miàn)懲處(chù)財務(wu)造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者以及專業(yè)(ye)化配郃造假的職業犯(fan)辠(zui)糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)破除造假“生(sheng)態(tài)圈”。

2、白银跟随黄金趋(qu)势向上(shang)，谨(jin)慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对(dui)趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下(xia)空间受限。美国降息周期(qi)下的弱需求叙事始终压制 白银工业(ye)弹(dan)性，一(yi)旦(dan)美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更(geng)加明显。白(bai)银年内供需缺口收窄(zhai)，光伏(fu)用银下行拐点初现，而货币(bi)属性偏(pian)弱，对(dui)冲美元信用(yong)收(shou)缩上 优先级较(jiao)低(di)的限制(zhi)，也压制(zhi)白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多(duo)弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上(shang)关注(zhu)阶段(duan)性风险偏好回升 时的(de)多头机会。