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展望后市🍎💓🩲，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍏🧄🍇🎒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍌，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💞🍑🩰、计算机、传媒🥑🩱👜🤬🍈、电子💯🍇、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥿，我们建议：不“恐高”🥒，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。