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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👡😠👚，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥🍒👗👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍆💯🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄；二是各方增量资金尚未形成明显合力👙，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金🍈🥔👗。事实上，美国看起来像一个新兴市场💌，政策不确定性导致风险溢价上升🤬，推动长期债券收益率走高并压低货币价值👅🧄👄，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、例会公报(bao)重申，要(yao)实施适度(du)宽松(song)的货币政(zheng)策，加强(qiang)逆周期调节，发(fa)挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政(zheng)政策协(xie)同配合，保持经济(ji)稳定增长(zhang)和物(wu)价处于合理水平。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案👞🤬，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍆🤍。