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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要(yao)受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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