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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😠🍇，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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不过，也有投资人士认为，荣昌(chang)生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期待，因为新公(gong)司任命了(le)免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免创新(xin)药(yao)资产(chan)成(cheng)功BD经验(yan)的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担(dan)任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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盈利方面😈，5月工业企业盈利同比增速转负🤍，主要受内外需求不足🥿💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💝、必需消费🍍、中游设备保持正增🍉🥻🍒💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大💋🍋👅🧅🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍👘🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱👛👜🍈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💕🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🥦👠🍊🍏；2）中游制造领域😻💝😡🧡，部分领域景气度有所回暖🍄💝🍅🍆🩳，中报盈利或有改善，如汽车💟👿、光伏🥬🧄🥔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯🍑👡，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品🍇🤍💘🍈、农副产品👿、家电🍊😈🥿、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑💯👅；此外贵金属🥕💔🤍😡、燃气🥬🍌、电力、农化制品🌽🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡🩳👙，中报业绩有望边际改善🩳🍍👢💖。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动💋👝🤍，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击🍓🩱，不锈钢盘面整体运行重心下移💔👛👚。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🩰，社会库存于二季度整体出现一定去化🧡🍍🍑👞，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👿👄💝👛🎒，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🎒💕🍇。2）对货币政策定调中🍆👿，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥻👛🍒👚，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥭🍑🥑。往后去看🩱💌🍓，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🧡🥿😈🍊，将对市场情绪形成进一步提振💛👅。