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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美(mei)联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活(huo)跃(yue)度(du)。

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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技(ji)之間(jiān)差距(ju)可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

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付倍佳：上半年🍈🍑😡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔😈🥻，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👠🍑👄。

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1、傍晚时分🍎🍇，气温缓和👜👚，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🎒。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照👘🥝，互相指导姿势👄👅；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥥🩲👝👝；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、3．价格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松🍆🍉🍑👞🥾，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置🩲，预计下半年价格重心低位震荡🍇💔🍌，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🍆🍌😈👢。🤬🍒🍄💛🍈。