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一个大背景(jing)：国际局(ju)势变**织，全(quan)球主(zhu)要国家或进入(ru)军费高增周(zhou)期。以美国为例(li)，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报(bao)告，结合周内发改委会议，后续政(zheng)策稳步推(tui)进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓(huan)慢上行的趋(qu)势(shi)没有(you)变化。但短(duan)期(qi)受中东冲突(tu)生变影响，需要进一步观察资金情(qing)绪变化。

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快科技6月29日消息，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)網(wǎng)站信息，紫光展銳(ruì)（上海）科技股(gu)份有限公司已于6月27日在上海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次公開(kāi)(kai)髮(fà)行股票(IPO)竝(bìng)上市。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍄🩰🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🤍👠🥝👠，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥭🍊🍄。横向对比🥕🥕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍇🍏，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👘。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥥🧄，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍊💔😠，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月(yue)份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領(ling)域。其(qi)中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油(you)、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。