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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司👠🌽👄💝，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同🥿，每个人懂的东西都不同。当然🥾，能力圈的差距也是有的👘💘🩳👢，比如他们做股票投资的时间都比我长很多💖👝🤍。

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需求(qiu)小增：近期欧(ou)美(mei)汽车市场表现(xian)较好，且东南亚地区(qu)需求保持较(jiao)快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改(gai)善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)需求增速为 2.2%/2.3%。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🧄💕，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💋👚，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓👞👢🥕、3）卖空与空头仓位🤬💝👜💘、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例💘👘🧡🩲、以及5）估值等多维度刻画😡🧡😡。

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其二🍅🍏👜，合作方Vor Bio备受争议👡🍆。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👠，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥑🤍。截至今年一季度末💌，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👗🍓🥭💔🍇。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👠🍅😡，家底可能就空了。5月8日🧄🥿，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍄🍌🤍👠。交易之后🍄🍌，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💌😻。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥕，并同步募集配套资金👝👢。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🩰👄，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商👚，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大(da)闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消(xiao)費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受(shou)益于國(guó)內(nèi)消費持(chi)續(xù)復(fù)囌(sū)；二(er)昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)(wen)定且盈利能力強的(de)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們(men)在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的(de)基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公(gong)用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。