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展望7月🥬🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。资金面上👞，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍆，使得即将到来的中报业绩期👜🩲🍈，在科技🩳😻、消费🍒🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💞🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看👙💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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“这么大一个党，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执(zhi)政业绩光环的照耀下，出现(xian)忽略(lve)自身不足(zu)、忽(hu)视自身问题(ti)的现象，陷入(ru)‘革别人命容(rong)易，革自己(ji)命难’的境地。”***总书记谆谆告诫(jie)。

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据了解，中国稀土(tu)集团于(yu)2021年12月23日在(zai)江西省赣州市成立，是(shi)由(you)中国(guo)铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组(zu)整(zheng)合，并引入中国钢研(yan)科(ke)技集(ji)团有限公司、中国(guo)有研科技集团有(you)限公司两家(jia)科技型企业组建而成，是国务院国(guo)有资产监督管理委员会(hui)直接(jie)监(jian)管的股(gu)权多元化中央企(qi)业(ye)，被誉为(wei)国字号“稀土(tu)航(hang)母”。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的(de)持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业(ye)链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構(gou)的郃作。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍅🧄🍊，如VCSEL👿🥕👜、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥑🥑、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥕💯、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👅👘，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👄👠💯，处于性能和良率提升阶段💌👿🥒💋。